Verlinkung von Attachments ins DMS
Ausgangslage
Dokumente, welche direkt einem Flectra Objekt angehängt werden (z.B. Angebote, Aufträge, Rechnungen, ...) sollen im DMS aufgeführt werden.
Rahmenbedingungen
Die App "Document Management System" (technisch dms) muss installiert sein.
Vorbereiten des Systems
Anlegen einer neuen Storage
Menü: "Documents -> Configuration -> Storages"
Um Dokumente, welche direkt an Flectra Objekten angehängt werden, im DMS aufzuführen, muss eine Storage mit dem Save Type "Attachment" angelegt werden. Zudem müssen unter Linked Models alle Objekte, wo Dokumente angehängt werden und welche im DMS sichtbar sein müssen, eingetragen werden.
Anlegen von Verzeichnissen für die einzelnen Objektarten
Menü "Documents -> Directories"
Für jeden Objekttyp muss ein Directory angelegt werden. Als Root Storage wird die zuvor angelegte Storage ausgewählt. Zudem muss als Model eines der in der Storage hinterlegten Linked Models ausgewählt werden (im Screenshot als Beispiel "Kontakt").
Nutzung der Verbindung von Attachments und dem DMS
Nun kann z.B. auf einem Kontakt ein Dokument als Attachment angehängt werden.
Nun generiert das System automatisch einen Unterordner für den Kontakt und verlinkt das Attachment als Datei in diesem Ordner. Dies kann unter dem Menüpunkt "Documents -> Files" kontrolliert werden:
Hier können auch direkt Dateien angelegt / hochgeladen werden, welche dann im Umkehrschluss auch auf dem Kontakt als Attachments aufgeführt sind.
